Den brennende broen
Mens kongeriket Araluen forberedet seg på krig mot Morgarath, blir Will, vokterens lærling, og hans venn Horats sendt på et oppdrag til Keltika sammen med den unge vokteren Gilan. Men i Keltika ligger landsbyene og gruvene øde og forlatte. Evanlyn, en uthungret og medtatt jente på flukt kan fortelle dem hvorfor: Morgarath har sendt ut de fryktelige beistene sine for å ta kelterne til fange.